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【记账报税】个税填报攻略来了!“自然人税收管理系统”扣缴客户端常见问题50答


这几天,全国各地的扣缴责任人和交税人都在忙着填写个税专项附加扣除等信息。那么,填写进程中,遇到体系犯错提示、上传不了等问题该咋处理呢?别急,我们把扣缴责任人和交税人重视的“天然人税收处理体系”常见问题给我们收拾好了,分为“扣缴客户端”和“长途端(APP、WEB)”两部分发布,赶忙保藏学习吧。


  “天然人税收处理体系”扣缴客户端  

  常见问题  

1、天然人税收处理体系扣缴客户端在哪能够下载装置?  

天然人税收处理体系扣缴客户端适用于扣缴责任人代扣代缴个人所得税。扣缴责任人可经过地点省税务局的官方网站下载天然人税收处理体系扣缴客户端。  

双击装置包程序,点击【当即装置】,即可装置扣缴客户端到本地电脑。  

2、扣缴客户端怎样进行注册?  

体系装置完结后,需求进行注册。注册的进程大致为经过交税人识别号从税务体系获取相应的企业信息,保存到本地扣缴客户端的进程,详细为:  

点击装置完结界面上的【当即体会】(或点击桌面“天然人税收处理体系扣缴客户端”快捷方法),即进入注册流程。注册共有五步:第一步:录入单位信息;第二步:获取办税信息;第三步:存案办税人员信息;第四步:设置登录暗码;第五步:设置数据主动备份。  

3、在扣缴客户端导入专项附加扣除信息提示导入成功15个,可是扣除界面只需13条信息。  

扣缴客户端在任何一个专项附加扣除界面都能够导入悉数人员的各项专项附加扣除信息。导入完结后,在该专项附加扣除页面只会显现本项专项附加扣除的人员信息,无此项扣除的人员不在此显现,可在其他专项附加扣除页面检查相应的专项附加扣除信息。  

4、扣缴客户端收集完专项附加扣除信息后,再导入薪酬薪水数据,没有主动生成专项附加扣除金额。  

正常薪酬薪水表中专项附加扣除金额能够自行手艺填写,也能够挑选需求预填的人员规模,然后点击【预填专项附加扣除】按钮,体系会主动依照已收集的专项附加扣除信息核算出可扣除金额。  

5、单位发2019年1月的薪酬,怎样在软件里边按新税制核算出应交纳多少税款?  

过程一:翻开扣缴客户端,录入并报送职工信息(对现已录入的,可疏忽);  

过程二:可经过规范模版表收集职工专项附加扣除信息,导入扣缴客户端;也能够由职工自己经过“个人所得税”APP或天然人办税效力渠道网页报送专项附加扣除信息(每项的申报方法要选定为“经过扣缴责任人申报”并选定给指定的单位),三天后单位再点击【下载更新】按钮下载职工的专项附加扣除信息;  

过程三:导入当月收入正常薪酬薪水表,并点击【预填专项附加扣除】按钮,扣缴客户端会依据已有的专项附加扣除信息主动进行预填;  

过程四:点击【税款核算】过程,体系会主动核算当月应交税额,最终导出核算成果即可。  

6、单位职工假如在2019年1月份没有收集专项附加扣除项目,3月份才开端收集,会存在多交税的状况吗?  

归纳所得选用累计预扣法计税:  

本期应预扣预交税额=(累计预扣预缴应交税所得额×税率-速算扣除数)-已预扣预交税额  

累计预扣预缴应交税所得额=累计收入-累计免税收入-累计根本减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法断定的其他扣除  

这种状况关于职工个人来说,在专项附加扣除收集前可能会多预交税款,但在收集后每次申报时会累计扣除前几个月的总和,假如税款为负值的,暂不退税,一向往后留抵,在次年3-6月进行个人年度汇算清缴申报时多退少补。  

7、扣缴客户端软件,导入职工提交上来的专项附加扣除电子表格时,无法挑选到详细的电子表格?  

扣缴客户端中专项附加扣除信息批量导入,只能经过文件夹批量导入,体系会把该文件夹里边一切的专项附加扣除电子表格悉数导入。  

8、若交税人挑选由扣缴责任人方法扣除个人的专项附加扣除信息,是否需求每月都向扣缴责任人提交专项附加扣除电子表格?  

关于个人专项附加扣除信息未发作变化的,每个扣除年度只需求向扣缴责任人供给一次专项附加扣除信息即可,无需按月供给。  

9、2019年新个人所得税法全面施行后,本来正在运用的扣缴客户端怎样晋级?需求卸载吗?  

对本来正在运用扣缴客户端的,直接翻开运转后就能够主动晋级。若晋级失利,主张先备份数据,然后装置新版扣缴客户端软件。装置好后,在“2018年”版别形式下恢康复备份数据,再切换到“2019年”版别形式下,这时体系会把当时正常状况的人员信息悉数迁移到新界面里边,无需从头导入人员信息。  

10、扣缴客户端软件晋级后,怎样查询所属2018年及曾经的申报数据?假如触及补报所属2018年及曾经年度税款的,该怎样操作?  

扣缴客户端晋级后有两种版别形式:“2018年”和“2019年”。“2018年”的版别形式可用于查询历史数据,以及进行税款所属期2018年及曾经的申报(含更正申报);“2019年”的版别形式适用于税款所属期2019年今后的申报(含更正申报)。  

11、扣缴责任人应该经过哪个功用菜单来收集专项附加扣除信息?  

在扣缴客户端中,进入到“2019年”版别形式,经过【专项附加扣除信息收集】菜单,挑选单个“增加”或许“导入”方法收集。假如当时版别形式是“2018年”,则经过体系右上角的【版别切换】按钮,切换到新版形式下操作。  

12、扣缴客户端批量导入专项附加扣除信息后,提示部分导入成功。未导入的信息该怎样处理呢?  

在导入失利状况下,扣缴客户端会在导入文件夹里边生成一张导入失利的过错信息表。请检查详细过错原因,修正完善好对应内容后从头导入即可。  

13、专项附加扣除信息表导入时提示“个人信息在体系中不存在,无法导入”。怎样办?  

请先在扣缴客户端中导入或录入相关人员信息,并进行人员信息报送。  

14、扣缴客户端中,身份验证状况有哪些?有什么意义?  

【待验证】:表明人员信息初度增加或修正时的默许状况;  

【验证中】:表明没有获取到公安机关的居民身份挂号信息,体系会主动获取到验证成果,无需再进行别的的操作;  

【验证经过】:表明收集的人员信息与公安体系的信息是共同的;  

【验证失利】:表明该天然人身份信息与公安机关的居民身份挂号信息不共同,能够核实后将信息修正正确,假如承认无问题的,可暂时疏忽该验证成果,正常进行申报;  

【暂不验证】:表明该天然人身份证件类型为非居民身份证(如来华作业许可证、外国护照等),现在尚无法进行验证,能够疏忽该成果,正常进行后续操作。  

15、扣缴客户端中,对已有申报记载的人员信息怎样删去?  

现已在扣缴客户端中申报过的人员,为了确保数据的完整性,不能删去,能够在“人员信息收集”中将“人员状况”修正为“非正常”。若期望在人员信息收集页面中不再显现该人员,点击【人员信息收集】→【更多操作】→【躲藏非正常人员】即可。  

16、扣缴客户端中,怎样躲藏非正常状况人员?  

点击【人员信息收集】→【更多操作】→【躲藏非正常人员】,即可躲藏悉数非正常人员。  

17、扣缴客户端中,怎样显现躲藏的非正常人员?  

点击【人员信息收集】→【更多操作】→【显现非正常人员】,即可显现悉数非正常人员。  

18、扣缴客户端中,对人员状况被修正为非正常的人员,是否需求报送人员信息?  

人员信息发作修正,都需求点击【报送】按钮将相关信息报送给税务机关。  

非正常表明职工从该单位离任,离任后职工在“个人所得税”APP的任职受雇单位中,将不显现该企业信息。  

19、职工没能及时将专项附加扣除信息提交给扣缴责任人,可不能够下个月补报?  

扣缴责任人依据职工提交的专项附加扣除信息,按月核算应预扣预缴的税款,向税务机关处理全员全额交税申报。假如职工未能及时报送,也可在今后月份补报,由扣缴责任人在当年剩下月份发放薪酬时补扣,不影响职工享用专项附加扣除。如职工A在2019年3月份向单位初次报送其正在上幼儿园的4岁女儿相关信息,则3月份该职工可在本单位发薪酬时累计可扣除子女教育开销为3000元(1000元/月×3个月)。到4月份该职工可在本单位发薪酬时累计可扣除子女教育开销为4000元(1000元/月×4个月)。  

20、假如职工一年内都没将专项附加扣除信息提交给扣缴责任人怎样办?  

在一个交税年度内,职工假如没有及时将专项附加扣除信息报送给扣缴责任人,致使在扣缴责任人预扣预缴薪酬、薪水所得税时未享用扣除的,职工能够在次年3月1日至6月30日内,向汇缴地主管税务机关进行汇算清缴申报时处理扣除。  

21、对挑选由扣缴责任人申报专项附加扣除的交税人,若专项附加扣除信息发作变化,应怎样处理?  

若交税人的专项附加扣除信息发作变化,交税人可经过“个人所得税”APP、“天然人办税效力渠道”网页自行更新,告诉扣缴责任人在扣缴客户端中点击【下载更新】,下载最新的专项附加扣除信息;或填写《个人所得税专项附加扣除信息表》提交给扣缴责任人。扣缴责任人在扣缴客户端中点击【修正】,更新填写信息。  

22、一个月一起租住两处住宅或许年度中心换租形成中心有堆叠租借月份的状况,该怎样处理?  

一个月一起租住两处住宅的,只能填写一处;年度中心月份替换租借住宅的,不能填写两处租借日期有穿插的住宅租金信息。若有堆叠租借月份的,则将前次已填写的住宅租金的有用期止提早停止,或许新增住宅租金信息租借期起有必要晚于前次已填写的住宅租借期止所属月份。  

23、扣缴客户端中,人员的联系方法怎样批量修正?  

过程一:请点击扣缴客户端上方【代扣代缴】,进入“代缴代缴”模块;  

过程二:请点击软件左边【人员信息收集】→【导出】→【悉数人员】;  

过程三:请在导出的EXCEL人员信息表中对“联系电话”列进行弥补或修正;  

过程四:修正保存成功后,再次翻开扣缴客户端,点击软件左边【人员信息收集】→【导入】→【导入文件】→点击【挑选】,挑选对应的人员信息EXCEL表格→【翻开】,导入成功即可。  

24、扣缴客户端登录界面的登录暗码忘掉了,该怎样处理?  

点击扣缴客户端登录界面的【忘掉暗码】,填写人员身份信息后再挑选一种可用验证方法,验证经往后,然后在“重置暗码”页面完结新暗码的设置即可。  

25、扣缴客户端中,怎样操作人员信息的批量修正非正常?  

过程一:翻开扣缴客户端中“人员信息收集”,选中一切人员,点击【更多操作】→【批量修正】,【待修正特点】挑选【人员状况】,人员状况挑选【非正常】,点击【修正】即可;  

过程二:在扣缴客户端规范人员信息模板中输入本月在职职工的信息,点击【人员信息收集】→【导入】→【导入文件】,将做好的模板从头导入即可。  

26、扣缴客户端中,人员信息收集为什么新增【报送】功用?  

因为扣缴客户端的人员信息收会集职工信息要和公安部进行比对,可增加职工实在性校验,而且也为税改后的汇算清缴申报做准备,只需职工是实在的才干进行汇算清缴。所以收集好人员信息需求点击【报送】。  

注:假如该人员状况为“非正常”(即离退人员),则无需进行报送。  

27、扣缴客户端中,点击【申报表报送】提示:以下【x】位人员未完结报送挂号,请及时完结报送并获取反应:名字:【xx】证照号码:【xxx】,该怎样处理?  

提示的人员没有在扣缴客户端中进行人员信息的报送挂号,自2018年8月1日起,人员信息有必要先完结报送挂号,才可进行申报表报送。  

点击左边【人员信息收集】,将提示中的人员勾选上点击【报送】,再点击【获取反应】获取身份验证成果,身份验证经往后就能够正常申报。  

28、怎样在扣缴客户端中下载人员信息导入模板?  

请点击扣缴客户端中【人员信息收集】→【导入】→【模板下载】,挑选需求保存的途径,点击保存即可。  

29、扣缴客户端中,人员信息怎样导出?  

在“人员信息收集”模块,点击【翻开查询条件】,输入查询条件后,勾选需求导出的人员信息,点击【导出】即可。  

30、扣缴客户端中,人员信息怎样打印出来?  

在“人员信息收集”模块,点击【翻开查询条件】,输入查询条件后,勾选需求导出的人员信息,点击【导出】保存后,即可挑选人员信息进行打印。  

31、扣缴客户端中,人员信息显现的次序与导入电子表格文件中不共同,该怎样处理?  

状况一:在“人员信息收集”中收集了工号信息,点击【工号】列中呈现的三角图标,即可按工号进行排序;  

状况二:在“人员信息收集”中没有收集工号信息,能够点击【名字】列或其他列进行排序,也能够收集工号信息后再进行排序。  

32、交税人在公安体系中改名字了,扣缴客户端怎样修正?  

点击【获取反应】获取的身份验证状况假如显现“待验证”“验证中”或“验证不经过”的状况,可直接在人员信息收集模块中进行修正;假如显现“验证经过”的状况,则交税人需持有用身份证件前往税务大厅进行天然人要害信息改变,更正后告诉扣缴责任人在扣缴客户端进行特别景象处理,下载更新信息。  

33、扣缴客户端中,证件号码录入过错怎样修正?  

关于未申报过的人员,在“人员信息收集”中修正更正证件号码信息,点击【保存】即可。  

关于已申报过的人员,在“人员信息收集”中将“人员状况”修正为“非正常”,点击【保存】。随后从头录入正确的人员信息后,再申报当月数据。申报成功后需带着有用身份证件至办税效力厅处理天然人多证同用并档处理。  

34、扣缴客户端中,非正常人员怎样修正为正常?  

在“人员信息收集”模块,勾选非正常状况的人员信息,双击翻开页面后将右上方的“非正常”状况改选为“正常”状况,点击【保存】即可。如需批量进行修正,勾选非正常状况的人员信息,点击【更多操作】→【批量修正】,“待修正特点”中挑选“人员状况”,将人员状况信息修正为正常,点击【保存】即可。  

35、扣缴客户端中,在人员信息收集界面点击【获取反应】按钮后,需求多长时间才干获取反应成功?  

身份验证具有延时性,但不会影响下一步申报操作。只需报送状况为“报送成功”,均可正常申报。  

36、扣缴客户端中,在人员信息收集界面增加并录入完境内或境外人员信息后,点击【保存】按钮时,为什么体系没有反应?  

收集人员信息时,带星(*)号的项目是必填项,请留意检查必填项是否已正确录入。保存后,留意检查界面上是否存在标示成红框的项目,若存在则将标示红框的项目填写正确后再点击【保存】。  

37、扣缴客户端中,人员信息收集时错将名字录成了繁体字,报送状况显现“报送成功”且身份证验证状况显现“验证成功”,但身份证上是简体字,这种状况应怎样修正?  

无需修正,后台可完结简繁体主动转化。  

38、重装扣缴客户端后,人员信息收集信息为空,应怎样处理?  

状况1:若扣缴客户端重装前备份了数据,可进行数据康复操作。  

状况2:若体系重装前没有备份过数据,可经过人员信息收集界面的【增加】按钮或【导入】功用收集人员信息。  

39、扣缴客户端中,人员信息收集时提示“15位身份证不允许保存,请晋级为18位身份证”。该怎样处理?  

扣缴客户端要求新增人员的身份证信息有必要运用18位身份证号,交税人身份证号为15位的需升为18位后方可正常申报。  

40、扣缴客户端中,在人员信息导入时提示:已有申报记载,由境内人员证件类型、证件号码、名字断定仅有的交税人识别号。该怎样处理?  

呈现该提示有两种状况:1、扣缴客户端和正导入的文件中都有所提示的证件号码,可是这个证件号码在扣缴客户端和正导入的文件中对应的名字不一样。在人员信息中检查一下,假如名字不正确,能够直接在扣缴客户端中修正;2、正导入的文件中有重复的证件号码,去掉重复人员后再次导入即可。  

41、怎样修正扣缴客户端的申报暗码?  

点击扣缴客户端软件左边菜单【体系设置】→【申报处理】→【申报安全设置】→输入“原申报暗码”→再输入“新申报暗码”和“承认新申报暗码”,即可完结申报暗码的修正。  

42、扣缴客户端怎样更新办税信息?  

点击扣缴客户端软件左边【体系设置】→【申报处理】→【办税信息更新】→【下载】按钮,提示信息获取成功即可。  

43、扣缴客户端中,导入模板时提示:如下体系必导项没有相关您挑选文件的表格列。请问怎样处理?  

呈现该提示是因为导入的模板里没有所提示的这一列。请先下载规范模板,然后将方才导入的表格中的信息复制到规范模板对应列中,再从头导入即可。提示留意:下载模板时主张重命名,防止掩盖本来的文件。  

44、扣缴客户端中,发送申报表时提示:名字中心不允许有空格,请修正。请问怎样处理?  

呈现该提示是因为人员名字中存在空格导致。  

请点击软件左边【人员信息收集】,找到提示中的报错人员并双击,再修正名字并报送,然后点击申报表报送即可。  

45、扣缴客户端中,税延养老保险附表中的年度保费该怎样填写?  

税延养老保险附表中的年度保费是获得个体工商户的生产运营所得、对企事业单位的承揽承租运营所得的个人及特定职业获得薪酬薪水的个人填写,据实填写《个人税收递延型商业养老保险扣除凭据》载明的年度保费金额即可。  

46、扣缴客户端中,税延养老保险附表中的月度保费怎样填写?  

税延养老保险附表中的月度保费是获得薪酬薪水所得、连续性劳务酬劳所得(特定职业在外)的个人填写,填写《个人税收递延型商业养老保险扣除凭据》载明的月度保费金额,一次性缴费的保单填写月平均保费金额。  

47、交税人经过电子模版方法报送给扣缴责任人的《个人所得税专项附加扣除信息表》,扣缴责任人是否需求打印下来让交税人签字?  

需求打印签字。依据《国家税务总局关于发布<个人所得税专项附加扣除操作方法(试行)>的布告》(国家税务总局布告2018年第60号)第四章第二十条第二点的相关规定,交税人经过填写电子或许纸质《扣除信息表》直接报送扣缴责任人的,扣缴责任人将相关信息导入或许录入扣缴端软件,并在次月处理扣缴申报时提交给主管税务机关。《扣除信息表》应当一式两份,交税人和扣缴责任人签字(章)后别离留存备检。  

48、扣缴客户端中,专项附加扣除信息导入模版是什么格局的Excel表?单位收集的电子表格格局不共同,该怎样处理?  

扣缴客户端中,专项附加扣除信息收集表的文件格局支撑xls和xlsx两种,主张运用xls格局以获取更高的导入功率。  

若职工提交的专项附加扣除信息收集表不是以上两种格局,请用工作软件翻开该表另存为以上两种格局,再进行导入即可。  

49、扣缴客户端“人员信息收集”的“境外人员”中,录入证照号码时体系提示“港澳居民交游内地通行证的号码只能是9位数字和字母混合”,但该人员的通行证号码为10位数,无法保存。  

港澳居民交游内地通行证号码格局如下:第1位为字母(香港居民为H,澳门居民为M),第2-9位为数字(为持证人的终身号),第10-11位为换证次数。如H0139133901,录入证照号码时只需录入H01391339即可,换证次数无需录入。  

50、扣缴单位运用的扣缴客户端登录后显现“2018年”和“2019年”两个蓝色按钮,有何不同?  

为支撑新个人所得税法的施行,扣缴客户端进行了较大晋级(对本来正在运用扣缴客户端的,直接翻开运转后会主动晋级)。扣缴客户端晋级后有“2018年”和“2019年”两种版别形式:“2018年”的版别形式可用于查询2018年及之前的数据,以及进行税款所属期2018年及曾经的申报(含更正申报);“2019年”的版别形式适用于税款所属期2019年今后的申报(含更正申报)。可经过体系右上角的“版别切换”按钮,切换到另一版别形式下操作。新个人所得税法中的专项附加扣除报送等功用在“2019年”版别形式中。  

来历:国家税务总局 

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